温州盈科律师(温州盈科律师事务所何曼丽)

　　战略合作

　　中审众环-玛泽

　　2017年10月12日

　　杭州城中香格里拉大酒店

　　与您相约

　　近年来温州盈科律师，我国企业境外投资爆发式增长趋势温州盈科律师，根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《2017 年世界投资报告：投资和数字经济》，2016年中国对外投资飙升44%，达到1830亿美元，首次成为全球第二大对外投资国。

　　近日国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部联合发布温州盈科律师了《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》指导意见明确表示继续支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出，提升我国技术研发和生产制造能力，弥补我国能源资源短缺，推动我国相关产业提质升级。

　　盈科律师事务所作为亚太规模最大的律师事务所，积极响应国家“走出去”和“一带一路”战略的号召，自2010年开始布局全球，至今已经在亚洲、欧洲、美洲、非洲的51个国家拥有盈科全球联盟的成员律所，为世界各地的客户提供一个商业及法律的全球服务平台 。此外，盈科还成立了中国企业“走出去”联盟、盈科全球顾问委员会，并在中国企业境外投资最活跃的国家和地区设设立了盈科海外中国中心，整合全球资源，为中国企业境外投资项目提供投资目标国产业准入指引、投资机会对接、投资项目可行性分析、法律和税务服务、投资咨询服务等，真正实现为中国企业“走出去”提供全面的、“一站式”的法律、商务及其他服务，全方位地为中国企业境外投资保驾护航。

　　在此大背景下，恰逢盈科杭州分所乔迁之喜，特定于2017年10月12日在杭州城中香格里拉酒店举办“投资海外优质资产，助力产业升级可持续发展”为主题的论坛。本次论坛从高新技术、高端制备、知名品牌等海外优质资产的投资机遇、给国内产业升级和可持续发展带来的协同效应、境外投资的风险管理等角度邀请政府官员、知名企业家、资深律师会计师、研究学者、跨国商务精英等人士从不同角度分享信息、经验和知识，并展示部分优质投资项目机会。

　　“全球视野、本土智慧”，我们诚挚邀请您的参与，与我们共庆乔迁之喜！共享本次精英荟萃、交流分享、合作洽谈的盛会！

　　论坛特色

　　内容丰富 干货分享

国内外业界翘楚分享海外并购经验与经典案例

资深专业人士解析企业对外投资监管与合法合规

盈科国际合伙人解读当地投资法律环境

深度剖析海外并购风险和防范措施

介绍多元化融资渠道

展示海外优质项目

　　多方参与 精英荟萃

多国使领馆官员

多个商会组织

多家知名企业

多家投资基金

多位资深专业人士

多个智库、研究机构

　　?盈科国际团队

　　?盈科国际代表案例

代表徐州工程机械集团有限公司并购波兰某机械车辆加工厂70% 股权温州盈科律师；

代表中车集团某一级子公司对德国某高端钻探装备公司进行部分资产并购；

为万华化学集团股份有限公司并购匈牙利最大化工公司BorsodChem集团提供法律意见；

代表大连三寰集团有限公司对澳大利亚某大型农场进行资产并购；

代表华宝国际控股有限公司（H股上市）增资并购美国领先的线上电子烟企业VMR LLC；

代表深圳德润青华水下工程科技股份有限公司对全球领先的某水下工程公司的东南亚子公司进行破产重组并购；

代表上海博雅方略金融服务有限公司，在某并购交易中完成境外资产部分的尽调、交易、交割及重组；

在楚天科技（A股上市）11亿美元并购德国ROMACO制药集团的交易中，代表某跟投基金；

在中国多家公司对以色列创业公司VocalZoom的投资交易中，代表被投资方；

代表航天科工集团旗下海鹰公司对欧洲多家生产型企业进行股权并购；

代表深圳市江波龙电子有限公司收购全球领先闪存品牌Lexar（雷克沙）；

代表某全球领先的农化企业完成中国境内的换股交易；

代表中国交通通信信息中心与某英国上市公司之间的技术贸易、合资、及其他交易；

在美国知名电子产品零售商RadioShack破产案件中，代表某中国供应商进行债权申报；

为中车集团株洲电力机车有限公司与土耳其某公司在安卡拉设立合资公司（轨道车辆生产及装配基地）业务提供全程法律服务；

代表中国某领先机动车制作商对其巴西子公司（合资公司）进行重组；

为中联重科股份有限公司与白俄罗斯老牌卡车制造商MAZ合资项目提供全程法律服务；

代表国核电力规划设计研究院在土耳其投资设立分公司。

　　?中国公司海外收并购案例-玛泽集团（中审众环全球所）

海尔美国收购通用电器

复星法国收购Netpune公司

某上市公司在美国收购某服装设计公司

中航国际德国KOKI收购案与南非收购年审业务

骆驼股份在中东欧（捷克）收购某新能源企业

某国内上市公司在意大利收购某包装公司

　　?盈科成为联合国南南合作全球智库创始人

　　?盈科全球法律体系

　　日程

　　9:00-9:30 签到

　　9:30-9:45 欢迎词

　　9:45-10:15 主旨发言

　　10:15-10:30 茶歇

　　10:30-11:10 小组讨论: 投资境外优质资产给企业创造的价值与协同效应

　　11:10-11:50 小组讨论: 中资企业热点投资国家投资环境和机遇分享

　　11:50-12:00 杭州分所入驻仪式

　　全球投资顾问联盟启动

　　12:00-13:30 午餐

　　13:30-14:30 经典案例分享

　　14:30-15:30 境外投资中的风险管理

　　15:30-15:45 茶歇

　　15:45-17:00 项目路演及一对一对接

　　主讲嘉宾

　　?虞巍

　　中审众环-玛泽企业金融和并购服务合伙人/Praxity企业金融亚太区主管合伙人/英国皇家特许会计师(FCA)

　　玛泽提供审计、会计、税务以及商业咨询方面的专业服务，满足无论是个人，中小型企业还是跨国公司的需要、传递价值。作为一个全球化的综合组织，在遍布全球73个国家开展相关业务，并且拥有 15000 名具有相关专业技能的国际化专业人才。

　　主要负责亚太地区的企业金融并购交易咨询以及针对资本市场的交易支持服务。包括首次公开募股（IPO），反向收购上市，以及资本市场以外的企业交易，包括资金募集（启动、成长资本募集）、并购和出售相关的尽职调查，估值及咨询服务。

　　?曹昀

　　云杉资本管理合伙人

　　云杉资本是2015年成立的跨境投资管理公司，分别在北京、香港和硅谷设有办事处。创始团队来自于中金，微软，亚马逊，麦肯锡，贝恩咨询和达维等世界顶尖企业，具备深厚的投资和高科技等行业领域经验团队成员已主导和参与50多项并购交易云杉资本已设立总额达20亿元的美元和人民币基金,投资重点是医疗健康，深层科技及金融科技。

　　在资本运作/高科技/智能制造方面有超过17年经验。

　　曾在中金从事投资银行工作并曾担任多家世界500强欧美企业高管（摩托罗拉/美国铝业/ABB/大陆汽车），在企业并购方面经验丰富，参与了众多境内外重大并购/融资/上市项目。

　　伦敦经济学院管理学硕士/北京大学经济学学士。

　　?姜山

　　云杉资本管理合伙人

　　在资本运作/高科技/生物健康产业方面拥有超过15年的经验。曾就职于华尔街顶级律所达维，代表京东/ePocrates/TeleNav等在美国资本市场的IPO，并主导甲骨文等多家公司超过数十亿美元的并购项目；还曾就职于微软和亚马逊，并曾在麻省理工学院著名教授Steve Lerman的计算机中心担任研究员。

　　美国哥伦比亚大学法学博士/美国达特茅斯学院计算机硕士/北京大学生物技术学士。

　　?Juliana Meyer

　　盈科巴西Pacheco Neto SandenTeisseire Advogados律师事务所律师

　　专业领域：不动产、合同法、反垄断法

　　2000 年于巴拉那州天主教大学法学院取得法学士学位；2003 年于Fundação Getulio Vargas 大学取得公司法和经济法硕士学位；2005 年于PUC-COGEAE 攻读国际合同专业； 2010 年于FGV-GVPEC 攻读房地产。

　　?Monika Ha?upczak

　　盈科波兰BWHS律师事务所管理合伙人

　　长期为上市公司、投资基金、租赁公司和其他金融机构提供法律服务。主要执业领域包括：资本市场、并购、私募基金、外商投资等领域。

　　曾任上市公司Elektrim S.A.、 NFI Black Lion S.A 的董事会成员和公司代表人，并曾担任国企Ruch SA 的公司代理人，其间负责了该公司的首次上市（IPO金额为2.6 亿波兰兹罗提）。

　　Monika 律师还是以下公司的监事会成员：ElektrimTelekomunikacja S.S.、Rafako S.A.、 ZE PAK S.A.、 Qumak Secom S.A.、ZASTAL S.A、 Scanmed S.A.。

　　?王云帆

　　晨哨集团创始人、CEO

　　畅销书《德隆最后600天》作者

　　对中国跨境并购市场保持了十年以上的观察、研究，首倡“全球第六次并购浪潮”理念。成功策划主办“50人500亿——希腊500亿欧元国有资产私有化中国路演”活动。

　　2013年5月18日，带领娃哈哈宗庆后、绿地张玉良、复星郭广昌、浙商会会长周成建等20位中国顶级企业家与希腊总理萨马拉斯进行了亲切务实的闭门会谈。当年6月组织18位中国企业家出访希腊，一举完成超过10亿欧元的意向合同。

　　?刘昊飞

　　盛景母基金创始合伙人，曾是盛景网联的首轮机构投资人，并于2013年全职加入盛景，主导投资业务。

　　2014年开创盛景母基金，目前总管理规模已超过100亿元。

　　曾任汉能投资集团执行董事，拥有12年的资深投资经历，从2005年起就专注于高科技领域的投资与并购业务。

　　操作的典型案例包括：京东商城、长城华冠、中企通信、SK电讯、盛景网联、捷翔冰饮、艺妙神州、深之蓝等。

　　JUAN JOSÉ GARCÍA

　　盈科西班牙Adarve Corporación Jurídica 律师事务所管理合伙人

　　2014年6月，西班牙Adarve Corporación Jurídica律师事务所成为盈科全球法律联盟成员律所，正式成为盈科在西班牙排他性的合作伙伴。

　　Adarve Corporación Jurídica律所是一家从业数十年的综合型专业法律服务机构，拥有高水准的律师、税务咨询师和经济师合作团队，能为客户提供横跨多个领域的综合性解决方案。

　　服务的客户包括丰田信贷银行（Toyota Kredit Bank）、本田汽车、西班牙电信Movistar Plus、雷诺汽车（Renault）、Inditex集团 (Zara)、西班牙银行Banco Popular、西班牙班基亚银行（Bankia）、欧洲领先的研发投资公司-Amadeus、戴尔电脑、西班牙商业银行旗下的FinConsum、 迪卡侬、 Arval药妆、 Caixabank金融服务公司、巴内斯托银行（Banesto）、Abanca银行、花旗银行等。

　　马德里康普顿斯大学（Universidad Complutense de Madrid）获得了法学学位，在金融研究中心（Centro de Estudios Financieros）获得了税务体系硕士学位，在康普顿斯大学获得了欧洲法课程毕业证书，在伦敦政治经济学院获得了法学硕士学位，并在美国波士顿参加了哈佛法学院律师研修计划（PIL）。

　　Juan José 先生拥有超过25 年的执业经验，为多家不同领域的公司和个人客户提供法律服务，其专业领域为商业合同、诉讼和公司法。Juan José 先生系马德里律师协会会员。

　　?Lara Boursier

　　盈科法国西蒙律师事务所亚洲区负责人

　　拥有逾十五年在公司及律所的法律工作经验。驻北京的五年期间，她主要活跃在商法领域，特别是服务于中法企业，协助其建立中法合作关系。

　　?William Dale Greenlee Jr

　　盈科东南亚DFDL Legal and Tax律师事务所合伙人/执行董事/缅甸中国业务部负责合伙人

　　William 专长于并购、公司、项目融资和担保等相关法律领域。他参与过众多重大交易、私募、机会基金公司和其他国际公司项目的谈判、架构设计、协议撰写和项目管理等。

　　着眼于东南亚， William 为能源、矿业、基建、油气、银行、电信、旅游等众多行业提供法律咨询服务。William 同时是环太平洋律协、美国全国律协（国际法方向）、加州律协和内华达州律协成员。

　　?张赟

　　立讯精密工业股份有限公司 副总裁

　　立讯精密汽车电子总经理

　　立讯精密德国 执行董事

　　香港大学 工商管理硕士

　　北京大学 生物技术学士

　　18年汽车行业经营管理经验

　　?Guido Bartalini

　　盈科意大利NCTM律师事务所股权合伙人

　　意大利顶尖的NCTM律所于2016年成为盈科全球法律联盟成员律所。盈科意大利拥有250多名律师和55名合伙人。律所获得The Lawyer2016年意大利最佳律所提名。Innovative Lawyers Financial Times 2015、2014、2013和2012年度奖项。法律500评价我们“拥有敏感的商业触觉和精湛的行业知识”。钱伯斯评价为“意大利最杰出的律所之一”。

　　在国内和国际商业和金融诉讼及仲裁领域拥有丰富的经验，活跃于国际商会仲裁庭和其他仲裁机构。曾在意大利成任职仲裁员。

　　除了从事律师行业外，Bartalini先生自2002年开始在两所意大利知名大学，UniversitàCommerciale L.Bocconi 和 Università degli Studi di Bergamo，担任私法和民法教授；2004年任教于芝加哥John Marshall法学院。

　　?Nick Davis

　　盈科英国Memery Crystal律师事务所CEO

　　Memery Crystal是一家英国知名律师事务所，位于伦敦核心位置，被《The Legal 500》、《Chambers》评选为顶尖律所。Memery Crystal 服务于广泛的客户群体，包括高净值私人客户、英国企业和跨国企业，在资本市场、融资顾问、房地产、纠纷解决等领域，Memery Crystal享有非常高的声誉，获评“2014年英国最佳诉讼律所”。

　　专长于收购与出售公私企业和跨境交易，同样精通于企业交易，包括在AIM和官方交易所上市。在代理公司，作为提名顾问，经纪人以及对海外企业在主要和次要市场上市方面有丰富经验。

　　伦敦证券交易所AIM顾问团唯一入席的律师。经常作为演讲人，最近在Butterworths会议上作了关于AIM规则和法律的演讲以及在伦敦证券交易所和北美地区作了无数次的演讲。

　　?Amir Zolty

　　EKZN律师事务所合伙人

　　EKZN 律师事务所实力雄厚，执业领域包括公司法、风投、高科技和生物技术公司、行政法和商法；同时还服务于政府部门，担任法律顾问。EKZN 律师事务所为私人和国有贸易公司、政府机构、国有企业和其他世界领先企业服务，处理了许多跨国投资、合并、上市及并购业务。

　　曾担任以色列最高法院司法常务官和以色列最高法院的院长Aharon Barak的高级法律助理，也曾是以色列国家总检察长的高级法律助理，是公司法、并购、高科技和风投领域的专家。

　　Amir Zolty先生为多种类型的公司提供过法律服务，包括：私募公司、上市公司、电信运营商、政府机构等。他还为以色列公司在新加坡和纳斯达克上市提供全方面的服务。

　　Amir Zolty先生在特拉维夫大学的布赫曼法律系担任讲师，此后他加入布赫曼法律系的信托董事会。

　　?Raushana Chaltabayeva

　　盈科哈萨克斯坦Unicase律师事务所合伙人

　　Raushana在油气、传统能源和新能源、基础设施、PPP项目、项目融资等领域有丰富的经验。

　　Unicase被多家法律指南推荐为哈萨克斯坦专业律所，包括2016年被The Legal 500 EMEA评价为哈萨克斯坦顶尖律所，2015年被The IFLR 1000评价为能源和基建，企业与金融领域的优秀律所。

　　?Tom Kyriakopoulos

　　盈科希腊Machas & Partners律师事务所税法业务领域主任

　　MACHAS & PARTNERS律师事务所由Petros Machas先生创建于2011年，是一家为各界客户提供全方位法律和商务服务的综合性律师事务所，总部设立于雅典，目前在摩纳哥、英国伦敦均设有分支机构。

　　对希腊以及海外商事及税务问题有深入的研究，对税务架构、复杂的商事/融资交易以及税收饶让政策有丰富的经验。

　　曾代理希腊政府参与有关税收区别在伦敦的国际仲裁。

　　?Kevin Liang

　　史带财产保险股份有限公司总裁

　　曾任史带国际保险（亚洲）股份有限公司中国区经理，美国国际集团保险公司(中国)有限公司能源与工程效益中心负责人，美国国际集团保险公司(中国)有限公司风险工程部负责人。

　　?陈磊

　　史带战略控股集团中国区负责人

　　史带是一家全球性金融服务公司，于1919年在上海创立，现总部位于美国纽约。

　　负责史带战略控股集团在中国区的跨境资本运作、私人财富配置、政商战略咨询等业务。

　　曾就职于包括美盛资产管理集团 (Legg Mason) 在内的多家华尔街金融集团。

　　?Andrew Whitehouse

　　Smith Square联合创始人与合作人

　　在J Henry Schroder Wagg 公司（于1999年被花旗集团收购）投资银行部开始职业生涯，最初致力于英国公司的并购交易。

　　1990年初，开始专注为中、东欧的公司融资业务提供咨询服务，于1997年成为花旗银行新兴市场金融业务机构负责人和董事总经理。在这期间，负责并参与了该地区几个最大的私有化的项目。

　　曾在一家战略咨询公司Hakluyt & Company当了7年的顾问。

　　Smith Square在过去的12个月内主导并参加了两起备受瞩目的中英跨国并购交易（同时还有数个项目正在积极洽谈中）——第一项是向一个中国投资财团出售西布罗姆维奇足球俱乐部，以及第二项海能达对英国主板上市公司赛普乐的公开收购。